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Advent International e Essex Woodlands financiaram a aquisição
O Grupo Biotoscana SL, companhia farmacêutica com sede na Colômbia – que tem como acionistas majoritários a Advent International e a Essex Woodlands – assinou um acordo para adquirir a United Medical, grupo de empresas farmacêuticas baseado em São Paulo, para criar uma empresa líder em especialidades farmacêuticas com forte atuação em toda a América Latina. A aquisição ampliará o portfólio da Biotoscana de produtos inovadores licenciados, bem como a força de vendas e marketing, expandindo sua atuação no mercado brasileiro.
Focada no mercado de cuidados críticos no Brasil, a United Medical é parceira de várias empresas farmacêuticas e de biotecnologia, incluindo a Gilead Sciences Inc. A companhia criada pela aquisição atuará nos segmentos de cuidados críticos e especiais, oncologia, hematologia, produtos hospitalares, medicamentos órfãos, dor e gastroenterologia, e terá uma ampla presença comercial no Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Equador, com mais de 225 profissionais e faturamento de aproximadamente US$ 200 milhões.
“A aquisição da United Medical consolida nossa posição como uma companhia farmacêutica com atuação em todo o continente e focada em comercializar produtos inovadores para necessidades específicas”, diz Jual Camilo Palacio, CEO da Biotoscana. “A United Medical tem uma presença comercial forte no mercado brasileiro de especialidades farmacêuticas e um portfólio de produtos complementar que fortalecerá nossa posição na região”.
“Estamos felizes por unir forças com a Biotoscana na América Latina”, comenta Roberto Guttman, CEO da United Medical. “Acreditamos que esta combinação fortalecerá nosso compromisso com pacientes na América Latina e estamos ansiosos para trabalhar com o time de gestão da Biotoscana para avançar nesta missão”
O mercado farmacêutico na América Latina é um dos que mais crescem no mundo. Com uma população de mais de 600 milhões de habitantes, uma classe média que cresce rapidamente e uma cobertura de saúde universal na maioria dos países, este mercado, que hoje é de aproximadamente US$ 70 bilhões, deve crescer dois dígitos na próxima década. A Biotoscana busca aproveitar essa oportunidade ampliando seu portfólio comercial por meio de parcerias com companhias líderes nos segmentos farmacêutico e de biotecnologia para obter produtos diferenciados de valor agregado em suas áreas terapêuticas foco.
A transação, que será submetida à aprovação dos órgãos regulatórios antitruste no Brasil, deve ser finalizada no primeiro trimestre de 2014. Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A Biotoscana foi assessorada na transação pela Lobo de Rizzo Advogados e Bonn Steichen & Partners. A United Medical foi assessorada pela Apeiron Partners LLC e Schivartche Advogados.
Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes empresas globais focadas exclusivamente em private equity. Desde que foi criada, a empresa já investiu em mais de 280 companhias em 39 países, alcançando mais de 230 saídas totais ou parciais. Atualmente a Advent tem sob sua gestão US$ 31,6 bilhões em ativos. A empresa concentra-se em aquisições e transações estratégicas de reposicionamento em cinco setores principais, incluindo negócios e serviços financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, mídia e telecomunicações.
Presente na América Latina desde 1996, quando iniciou seus investimentos na região, a Advent investiu por volta de U$ 4 bilhões em 49 empresas – entre as quais 16 no Brasil – com 38 saídas completas ou parciais. No Brasil, a empresa atualmente está presente em companhias como IMC (International Meal Company), Quero-Quero, Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e Dudalina. Investimentos anteriores no Brasil incluem Kroton Educacional, Cetip, Paraná Banco, CSU CardSystem e Brasif, agora parte da Dufry.
Para mais informações, visite www.adventinternational.com
Sobre a Essex Woodlands
Com US$ 2,5 bilhões sob gestão, a Essex Woodlands é uma das maiores e mais antigas firmas de growth equity e venture capital com investimentos nos setores farmacêuticos, de biotecnologia, equipamentos médicos, serviços de saúde e tecnologia de informação para a saúde. Desde sua fundação em 1985, a Essex Woodlands tem mantido um compromisso único com a indústria de saúde e esteve envolvida na fundação, investimento ou gestão de mais de 150 companhias de saúde de diferentes setores e em diferentes estágios e geografias. O time é composto de 20 profissionais de investimentos sênior com escritórios em Palo Alto, Houston, Nova York, Londres e Shangai.
